Müügitoru
🆕 Uuenduste logi
Mis on CRM-is viimati muutunud — uusim ees.
📚 Raamatupidamise liidestus
Ühenda raamatupidamistarkvara(d): laoseis tuleb toodetesse ning tehingult saab koostada pakkumise ja arve otse programmi. Saad lisada mitu ettevõtet — igal oma võtmed; ● märgib vaikimisi kontot. API võtmed hoitakse krüpteeritult.
Minu konto
Kuvatakse sinu konto juures menüü all. E-kirja allkirja logo saab eraldi määrata allpool „Allkirja logo" juures.
Telefon, tekst ja vormindus on otse muudetavad — klõpsa allolevasse kasti ja kirjuta.
Vasak menüü
Linnuke = kuvatakse vasakus menüüs. Lohista käepidemest (⋮⋮) ümberjärjestamiseks. Kehtib kõigile seadmetele. Seaded jääb alati nähtavaks.
📋 Müügitoru kaart
Vali, mis infot tehingu-kaardil müügitorus kuvatakse.
🧘 Pausi-meeldetuletus
Täisekraani-teavitus, mis tuletab valitud aja tagant meelde pausi teha. Kui oled niigi ≥5 min arvutist eemal olnud, loeb see pausiks ja taimer nullib end ise.
Aktiivsed seadmed
Kus sa oled praegu sisse logitud. Tundmatu seadme saad välja logida.
Andmed — eksport / import (CSV)
Laadi andmed alla CSV-failina (avaneb Excelis/Sheetsis). NB: failid sisaldavad isikuandmeid — hoia turvaliselt ja kustuta kui pole vaja.
Päiserida veerunimedega: nimi, email, telefon, eriala, roll (eralda komaga või semikooloniga). Näitan eelvaate — kontaktid lisanduvad alles pärast kinnitust. Olemasolevad e-mailid jäetakse vahele.
Teavitused
Saa teavitusi telefoni ja arvutisse — ka siis kui CRM pole avatud. iPhone'is lisa enne CRM avakuvale (Jaga → „Lisa avakuvale").
Kampaaniate saatmine
90%+ postkasti jõudmine vajab autentitud domeeni (SPF/DKIM/DMARC-kirjed DNS-is) — küsi seadistust IT-partnerilt või administraatorilt. Paroole ei kuvata kunagi.
Postkastid — mitu kontot
Lisa mitu e-posti kontot — saada erinevatest aadressidest (SMTP) ja loe sissetulevaid (IMAP). Toetab Gmaili, Outlooki, Zone'i jms. Paroolid hoitakse krüpteeritult (NB: Gmail/Outlook vajavad „rakenduse parooli").
Minu Google ühendus
AI e-kirja assistent — minu stiil
E-kirja mallid
Kasutajad (ainult admin)
Integratsioonid (ainult admin)
Logid & varundus (ainult admin)
Automatiseerimine (ainult admin)
Kui toimub sündmus, tee automaatselt tegevus. Nt: tehing liigub etappi → loo järeltegevuse-ülesanne. Tekstis saab kasutada {deal}, {contact}, {stage}.
API-võtmed (ainult admin)
Programmaatiline ligipääs Bearer-tokeniga. REST API: GET /api/v1/contacts, /api/v1/deals. Võti näidatakse vaid loomise hetkel — kopeeri kohe.
Webhookid (ainult admin)
Saada sündmused (tehing liigub etappi / võidetud / kaotatud, uus kontakt) välisesse URL-i. Payload HMAC-SHA256 allkirjastatud (X-Helikon-Signature).