Müügitunnel

🆕 Uuenduste logi

Mis on CRM-is viimati muutunud — uusim ees.

📚 Raamatupidamise liidestus

Ühenda raamatupidamistarkvara(d): laoseis tuleb toodetesse ning tehingult saab koostada pakkumise ja arve otse programmi. Saad lisada mitu ettevõtet — igal oma võtmed; ● märgib vaikimisi kontot. API võtmed hoitakse krüpteeritult.

Vasak menüü

Linnuke = kuvatakse vasakus menüüs. Lohista käepidemest (⋮⋮) ümberjärjestamiseks. Kehtib kõigile seadmetele. Seaded jääb alati nähtavaks.

📋 Müügitunneli kaart

Vali, mis infot tehingu-kaardil müügitunnelis kuvatakse.

🧘 Pausi-meeldetuletus

Täisekraani-teavitus, mis tuletab valitud aja tagant meelde pausi teha. Kui oled niigi ≥5 min arvutist eemal olnud, loeb see pausiks ja taimer nullib end ise.

Aktiivsed seadmed

Kus sa oled praegu sisse logitud. Tundmatu seadme saad välja logida.

ChatGPT ühendus

Seo oma ChatGPT konto CRM-iga ja küsi ChatGPT-s loomulikus keeles: „Näita minu tänaseid ülesandeid", „Leia klient Jane Ott", „Lisa talle märge, et helistasin", „Loo homseks follow-up ülesanne". ChatGPT näeb ja teeb ainult seda, mida sinu CRM kasutaja tohib.

ChatGPT ühendused meeskonnas (ainult admin)

Andmed — eksport / import (CSV)

Laadi andmed alla CSV-failina (avaneb Excelis/Sheetsis). NB: failid sisaldavad isikuandmeid — hoia turvaliselt ja kustuta kui pole vaja.

Päiserida veerunimedega: nimi, email, telefon, eriala, roll (eralda komaga või semikooloniga). Näitan eelvaate — kontaktid lisanduvad alles pärast kinnitust. Olemasolevad e-mailid jäetakse vahele.

Teavitused

Saa teavitusi telefoni ja arvutisse — ka siis kui CRM pole avatud. iPhone'is lisa enne CRM avakuvale (Jaga → „Lisa avakuvale").

Kampaaniate saatmine

90%+ postkasti jõudmine vajab autentitud domeeni (SPF/DKIM/DMARC-kirjed DNS-is) — küsi seadistust IT-partnerilt või administraatorilt. Paroole ei kuvata kunagi.

Postkastid — mitu kontot

Lisa mitu e-posti kontot — saada erinevatest aadressidest (SMTP) ja loe sissetulevaid (IMAP). Toetab Gmaili, Outlooki, Zone'i jms. Paroolid hoitakse krüpteeritult (NB: Gmail/Outlook vajavad „rakenduse parooli").

Minu Google ühendus

Jagatud postkast (ainult admin)

AI e-kirja assistent — minu stiil

E-kirja mallid

Kasutajad (ainult admin)

Integratsioonid (ainult admin)

Logid & varundus (ainult admin)

Automatiseerimine (ainult admin)

Kui toimub sündmus, tee automaatselt tegevus. Nt: tehing liigub etappi → loo järeltegevuse-ülesanne. Tekstis saab kasutada {deal}, {contact}, {stage}.

API-võtmed (ainult admin)

Programmaatiline ligipääs Bearer-tokeniga. REST API: GET /api/v1/contacts, /api/v1/deals. Võti näidatakse vaid loomise hetkel — kopeeri kohe.

Webhookid (ainult admin)

Saada sündmused (tehing liigub etappi / võidetud / kaotatud, uus kontakt) välisesse URL-i. Payload HMAC-SHA256 allkirjastatud (X-Helikon-Signature).